IVD試劑原料國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程緩慢——博邁倫

作為體外診斷試劑的上游原料，抗原和抗體、酶和輔酶是市場(chǎng)當(dāng)下主要兩大類，有研究表明50%以上的IVD試劑質(zhì)量由原料決定,IVD試劑的主要成本也來(lái)自原料，這就使得下游廠商對(duì)實(shí)現(xiàn)原料自由的渴望。

2021年似乎是一個(gè)轉(zhuǎn)折點(diǎn)，以前不敢干不愿干的原料端，都開始干了，國(guó)內(nèi)原料端領(lǐng)域迎來(lái)外延內(nèi)增的熱烈狀態(tài)。

廣闊的市場(chǎng)空間、蓬勃發(fā)展的原料領(lǐng)域，是否就如國(guó)產(chǎn)原料廠商的意愿，實(shí)現(xiàn)國(guó)內(nèi)核心原料自控或者進(jìn)口替代？

此前有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，2019年總計(jì)不到83億元的市場(chǎng)盤子里，進(jìn)口產(chǎn)品差不多有73億元，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品僅占12%左右；到2021年，進(jìn)口產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)模為107億元，仍占體外診斷試劑原料市場(chǎng)的88%。與鼓勵(lì)之政策密集出臺(tái)和原料企業(yè)的積極響應(yīng)相比，似乎市場(chǎng)反饋地沒那么同步，IVD試劑原料的國(guó)產(chǎn)化道路究竟存在哪些柵欄？未來(lái)的破局轉(zhuǎn)折點(diǎn)在什么時(shí)候細(xì)分多，市場(chǎng)散。

體外診斷及核心原料分類簡(jiǎn)介

體外診斷按技術(shù)類別劃分7個(gè)的情況下，細(xì)分領(lǐng)域已有17個(gè)，涉及原料14大類，各類抗原抗體之間又有較大的不同。IVD原料領(lǐng)域細(xì)分下，出現(xiàn)高度分散的市場(chǎng)也是必然。

以發(fā)展相對(duì)成熟的國(guó)外HyTest、BBI Solution、Meridian等為例，其在國(guó)際市場(chǎng)也僅占幾個(gè)點(diǎn)，也就是說(shuō)大量的剩余市場(chǎng)是由一眾并無(wú)很強(qiáng)的供應(yīng)商來(lái)完成。因此從這一點(diǎn)來(lái)講，國(guó)產(chǎn)IVD原料商大概也是走這條路，百花齊放，最后是由一些頭部企業(yè)統(tǒng)領(lǐng)，但是各個(gè)細(xì)分領(lǐng)域都有一些各具競(jìng)爭(zhēng)力，能穩(wěn)占市場(chǎng)局限空間的特色企業(yè)，來(lái)共同托起IVD試劑原料進(jìn)口替代的使命。

另外，在當(dāng)前生化免疫酶、分子診斷酶、抗原/半抗原、單抗、多抗等領(lǐng)域的對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品的依賴度嚴(yán)重、技術(shù)壁壘又高的情況下，各自的開發(fā)難度較大；部分領(lǐng)域例如納米磁珠/NC膜、化學(xué)發(fā)光劑、生物緩沖液，市場(chǎng)規(guī)模小，投資空間較小，使得資本追捧意愿降低。

市場(chǎng)認(rèn)可尚待加強(qiáng)

盡管有行業(yè)發(fā)展及政府扶持等多重利好，眾國(guó)產(chǎn)原料企業(yè)也積極響應(yīng)和行動(dòng)，但市場(chǎng)終究是最佳的效果確認(rèn)員。未來(lái)很美好，現(xiàn)狀很艱苦。

與產(chǎn)品直接相關(guān)的是企業(yè)在技術(shù)工藝質(zhì)量把控上。

當(dāng)前在市場(chǎng)被國(guó)外壟斷的現(xiàn)狀下，國(guó)產(chǎn)企業(yè)可謂先期不足，后無(wú)支援。首先，生產(chǎn)工藝流程的復(fù)雜性是需要時(shí)間的打磨，在完成之前，產(chǎn)品品控、純度、工藝的*性的輸出和展現(xiàn)上，自然不如這些進(jìn)口企業(yè)，那么只有在一些特色領(lǐng)域和價(jià)格非合理項(xiàng)目上，能用成本價(jià)格在競(jìng)爭(zhēng)中勝出。否則容易被區(qū)別對(duì)待，長(zhǎng)期出于弱勢(shì)地位。

首先，需明確的是體外診斷試劑原材料行業(yè)處在一個(gè)大變革時(shí)代，以文章開頭所述的2021年已經(jīng)埋下變革的種子，既有頭部企業(yè)的高速增長(zhǎng)與示范效應(yīng)，也有特色小微企業(yè)在細(xì)分市場(chǎng)的快速擴(kuò)張，加之金融資本的關(guān)注，體外診斷試劑原材料行業(yè)已經(jīng)進(jìn)入高速發(fā)展期。

有錢的按有錢的辦事，簡(jiǎn)單明了。如邁瑞通過大手筆收購(gòu)直接將國(guó)際核心原料供應(yīng)商100%現(xiàn)金方式拿下，快準(zhǔn)狠，既解決自身供應(yīng)安全，又搶占其他原料公司的市場(chǎng)空間，向上下游擴(kuò)展產(chǎn)業(yè)鏈的經(jīng)營(yíng)模式，資金另有用處，可以強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合、強(qiáng)弱聯(lián)合，優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的合并，不過需注意的是，要實(shí)現(xiàn)合并、收購(gòu)后需主導(dǎo)繼承、發(fā)展原料資產(chǎn)的業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)，切不可附會(huì)牽強(qiáng)，為了并購(gòu)而并購(gòu)，只有掌握底層技術(shù)才是真正意義上的自主自控。

已有的原料自產(chǎn)擁有者，立足終端產(chǎn)品，缺啥補(bǔ)啥。從原料、研發(fā)、工藝、質(zhì)控等全過程控制，保證產(chǎn)品質(zhì)量以贏得市場(chǎng)，賺回來(lái)的用于構(gòu)建更完善的技術(shù)體系和基于本土化的特色差異化競(jìng)爭(zhēng)力。

總之，外資企業(yè)在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)根深蒂固且長(zhǎng)期占據(jù)主導(dǎo)地位，并不容易改變，加速國(guó)產(chǎn)替代進(jìn)口，除了市場(chǎng)呼吁和政策引導(dǎo)，真正的希望在于企業(yè)，原料企業(yè)興，則中國(guó)IVD興。